Uppföljning av portföljerna augusti 2022

Inte länge varar lyckan på börsen. Det rally som vi såg i juli var återigen borta i augusti. Visserligen var det inte hissen ned, men den privata portföljen minskade med 3,40 procentenheter är ned -15,96% YTD. Även för företagsportföljen bjöd augusti på nedgång, men här var det mer hissen ned. Den minskade med 7,39 procentenheter till -20,75% YTD och är återigen i bear market territorium. I båda portföljerna håller jag en stor andel kassa, över 50% i den privata portföljen och cirka 23% i företagsportföljen. Anledningen är att jag räknar med att det kommer att komma fina köplägen under hösten och vill ha torrt krut att köpa för. 

Om jag jämför mina portföljers utveckling med OMXSGI (hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning), som är ned -25,18% YTD, känns det ändå så skönt att jag trots allt ligger bättre till än vad börsen presterat. Som det ser ut nu, så har september fortsatt ned för mig lite grann. Jag räknar med att det kommer att vara en tråkig utveckling i september och sitter nu och följer vissa aktier som jag dels vill öka i men också köpa in till portföljerna. Portföljmodellering kan man aldrig få för mycket övning på :).

Som bruklig, är sidan "Portföljerna" uppdaterad så det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna. 

Uppföljning av portföljerna juli 2022

Efter en skön semester är det tacksamt att börsen bjöd på en härlig återhämtning under juli. Den privata portföljen ökade med 6,75 procentenheter och är ned nu -12,56 % YTD. Även företagsportföljen återhämtade sig och är numera inte i bear market territorium. Företagets portfölj steg hela 16,43 procentenheter mycket drivet av Hexatronic och är nu ned- 13,36%.  Jämfört med OMSXGI (hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning), som är ned -18,78%, känns de skönt att båda portföljerna performar klart bättre. Nu blir det spännande att se hur augusti utvecklar sig! 

Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.

Uppföljning av portföljerna juni 2022

Efter maj månads slut trodde jag att det kanske skulle stabilisera sig lite, men juni var verkligen hissen ned för portföljerna. Den privata portföljen minskade med -6,47 procentenheter och är nu nästa i bear market territorium med en nedgång på -19,31% YTD. För företagsportföljen ser det ännu dystrare ut. Den minskade med -12,07 procentenheter till -29,79% YTD. Jämför jag de båda portföljerna med OMXSGI (hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning) är det indexet ned -27,12% YTD. 

Helt klart har den privata portföljen presterat bättre, mycket tack vare att jag har en kassaposition på runt 35-40%. Det gör att jag kan smådutta i nedgångarna. Vad gäller företagsportföljen har jag ännu inte fört över mer pengar från företagets kassa till företagets kapitalförsäkring. Men troligen kommer det att göras inom en snar framtid. Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.

Uppföljning av portföljerna maj 2022

Äntligen är maj slut och vi kan lägga ytterligare en månad till handlingarna. Likt april var maj månad en volatil månad för portföljerna, men på det stora hela blev det ganska bra Den privata portföljen slutade i princip oförändrad, marginellt ned med -0,02% och är nu -12,84% YTD. Även för företagsportföljen blev utfallet ungefär detsamma. Den portföljen minskade marginellt med -0,07% till -17,72% YTD. Om man jämför med indexet OMXSGI (vilket inkluderar återinvesterad utdelning) har nu båda portföljerna presterat bättre, då OMXSGI är ned -17,84% YTD. Skönt att ligga på rätt sida igen, även om jag inte är nöjd med utvecklingen i företagsportföljen. 

I den privata portföljen har det skett en hel del förändringar mot slutet av maj. Jag har valt att kliva ur mina amerikanska techbolag, då dessa nu är valutadopade pga den svaga kronan. Om/när det vänder, så kommer eventuell uppgång i dessa aktier motverkas av en nedgång när kronan stärks mot dollarn. Jag har även valt att ta hem vinsterna i fastighetsbolagen, där jag tror att vi kommer se ytterligare nedgångar i det korta perspektivet och bevakar då hellre från sidan. Med tanke på domen i Collectorhärvan, där två höga chefer på Balder får fängelse, känns det skönt att ligga ute ur den aktien tillfälligt. 

Fokus fortsätter att vara på AMF Aktiefond Småbolag, nu kompletterad med Spiltan Småbolagsfond, mina tre investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag. Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.  

Uppföljning av portföljerna april 2022

Vad ska man säga, berg- och dalbanan på börsen fortsätter. Upphämtningen som portföljerna gjorde under mars förbyttes till nya nedställ under april. 

Den privata portföljen tappade 5,68 procentenheter och är nu -12,82% YTD. Utvecklingen för företagsportföljen blev lite bättre och den minskade bara 3,69 procentenheter och är -17,65% YTD. Om man jämför med OMXSGI minskade det indexet 4,77 procentenheter och är -17,03% YTD. Än så länge är utvecklingen för den privata portföljen bättre medan utvecklingen för företagsportföljen är marginellt sämre än hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. 

Inte direkt någon tröst i det hela och med tanke på nedgången borta i USA i fredags för samtliga stora index, känns det som att morgondagen troligen kommer att bjuda på ytterligare reatillfällen när Stockholmsbörsen öppnar igen klockan 09:00. 

Fokus på AMF Aktiefond Småbolag, investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag fortsätter och förhoppningsvis kommer en framtida rea göra det möjligt att fånga upp fler aktier i dessa fina bolag. För de som är intresserade av mina portföljer, så har jag uppdaterat dessa på sidan "Portföljerna".