Avanza

Underrubriker

Portföljerna

(uppdaterad 31/5-22)

Min totala privata portfölj har jag sedan ett tag delat upp i olika underportföljer eller fonder som jag valt att kalla dem. Detta för att lättare kunna allokera kapital mellan dem utifrån den allokeringsstrategi som jag för varje tillfälle valt att utifrån. 

De underportföljer som jag har är:

  • Stojko Invest Fund
  • Stojko Invest Dividend
  • Stojko Invest Tech
  • Stojko Invest Investmentbolag
  • Stojko Invest Fastighet
  • Stojko Invest Small cap funds

Stojko Invest Fund är mitt alternativ till att spara i en nordisk fond/Sverigefond/småbolagsfond. Genom att köpa enskilda aktier som jag gillar och tror på, slipper jag att få aktier i bolag som jag inte gillar eller tror på om jag istället hade köpt en aktiefond. Tanken är att i denna portfölj samla på bolag som jag tror och gillar. 

Kännetecken för dessa bolag är att de växer, tjänar pengar och i de flesta fall delar ut. Just utdelning är mer som en bonus och inte ett måste. Däremot kan jag inte sticka under stol med att det är trevligt att få en liten utdelning då och då, även om det är totalavkastningen som är det främsta fokuset. Allokeringsmässigt i denna fond är att innehaven kommer att sträcka sig mellan 2-5% av totalen för fonden. Kortsiktigt kan den dock komma att undvika från detta beroende på om köptillfällen uppstår. De bolag som finns i denna fond är:
  • Admicom
  • Fortnox
  • Freetrailer
  • Hexatronic
  • Lifco
  • Nibe
  • Novo Nordisk
  • SCA B
  • Tomra Systems
  • Vitec

Stojko Invest Dividend är den underportfölj där jag samlar mina investeringar i främst utdelningsbolag. Här utnyttjar jag del av kassan för att få ett kassaflöde. Målet är en genomsnittlig direktavkastning på minst 5%. De bolag som finns i denna fond är:

  • Veteranpoolen

Stojko Invest Tech är den underportfölj där jag samlar mina investeringar i främst amerikanska techbolag. Dock kan även bolag som inte är rena techbolag, men som har en del av sin verksamhet mot tech, att hamna i denna fond. Med tanke på att kronan är så svag har jag under maj valt att sälja av samtliga innehav i USD, vilket gör att för tillfället har jag inte några bolag i denna fond.  

Stojko Invest Investmentbolag är den underportfölj där jag samlar mina innehav i investmentbolag. Utgångspunkten för fonden är att den är ett alternativ till att istället investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag. De bolag som finns i denna fond är:

  • Investor
  • Latour
  • Svolder

Stojko Invest Fastighet i denna underportfölj är tanken att tyngdpunkten ska ligga i en fastighetsfond och sedan ska underportföljen kompletteras med direkta innehav i enskilda fastighetsbolag som jag vill ha extra exponering mot då jag tycker att deras exponering i fastighetsfonden inte är tillräckligt stor. Under maj har jag valt att gå ur fastighetssektorn helt och avvaktar istället hur kommande räntehöjningar kommer att spela ut över aktiekurserna kortsiktigt. Här tror jag på ytterligare nedgångar med andra ord.

Stojko Invest Small Cap Funds innehåller de småbolagsfonder som jag tycker kontinuerligt legat bland toppen av de svenska småbolagsfonderna år efter år. Hittills innehåller denna fond följande innehav:

  • AMF Aktiefond Småbolag
  • Spiltan småbolagsfond

I min Företagsportfölj är fokus småbolagsfonder, fastigheter, investmentbolag, samt ett antal tillväxtbolag. Denna portfölj innehåller följande innehav: 

  • AMF Aktiefond Småbolag
  • Fortnox
  • Hexatronic
  • Investor B
  • Latour
  • Lifco
  • Nibe
  • Svolder B
  • Tomra Systems

14 kommentarer:

  1. Hej Strojko!
    Jag måste säga att jag blir galet imponerad av din portfölj. Ser enbart kvalité efter kvalité efter kvalité. Dessutom verkar du verkligen fokuserat på diversifiering, vilket kanske är bland det viktigaste man kan fokusera på över tid :) Jag gillar verkligen innehaven i block 2 då dessa ses som en otroligt stark grund att stå på även i oroliga tider, det där är bolag som du kommer kunna äga lääänge.

    Extra motiverad blir jag av att se hur du sparar åt dina barn, ett privilegium som jag aldrig fick men som jag önskar att alla barn i världen skulle få.

    Keep up them good works! :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej KTM,

      Tusen tack för de vänliga orden. Portföljen har vuxit fram under ca 1 års diskuterande med en barndomsvän och tanken är fokus på utdelning men även tillväxt.

      Det blev tydligare för mig själv när jag delade upp den i olika block, mycket för att jag konton både på Avanza och Nordnet (ISK+KF). Har tänkt ungefär som Stenbeck gjorde, med block 1 som står för det jämna kassaflödet (tänk Korsnäs), Block 2 är grunden av bygget, block 3 är själva huset och block 4 är kryddorna.

      Barnen hade redan depåer i egna namn och med tanke på att den äldsta sonen får den om ca 2 år, ville jag att de skulle lära sig om investeringar och utdelningsinvestering tidigt. Precis som du säger, man önskar att ens föräldrar gjort likadant för ca 25 år sedan. Då hade man varit i hamn redan :)

      Radera
  2. Tjenare Stojko, har liknade portföljer. Gillar bloggen och lägger upp den på bloglistan!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kul att höra att vi har liknande innehav. Trevlig blogg du har, jag lägger till din på min lista.

      Radera
  3. Hej, bra blogg du har. Skulle du kanske vilja länka till min blogg? Så länkar jag tillbaks, tack.
    Mvh https://investera-pengar.blogspot.com/

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kul att höra. Jag har kollat på din blogg också och lägger till dig i min länklista.

      Radera
  4. Hej!

    Kan du motivera varför du har Björn borg i din portfölj? Har inte satt mig in i den aktien så tänkte höra vad du tycker om den.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej,

      Björn Borg köpte jag in efter att ha följt bolaget en tid och jag såg på det som ett turnaround case när de slutade att betala royalty till Björn Borg. Min conviction är att marginalerna ska upp och därmed driva upp kursen. I nedan inlägg kan du läsa mer om när jag klev in med en större post i bolaget.

      https://stojkoinvest.blogspot.com/2019/02/bjorn-borg-levererar-ett-serveess.html

      Radera
  5. Hej Stojko

    Gillar du inte banker? Btw Stojko låter som en jugoslavisk armesoldat :P på ett positivt sätt.

    Hälsningar Tandläkaren

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena Tandläkaren,

      Du har rätt i påbråt :). Har börjat köpa in mig mer i banker och uppdaterar portföljen månadsvis på denna sida.

      Hälsningar

      Stojko

      Radera
  6. Det ser ut som en stabil portfölj, bra jobbat!
    Skulle du kunna tänka dig att länka min blogg: https://allaminakronor.blogspot.com/
    Lägger givetvis till din blogg på min lista.

    SvaraRadera
  7. Riktigt snyggt uppdelat, blir sugen på att göra något liknande. Dock är jag ny i bloggvärlden samt välldigt begränsad kunnskap i googles kalkylark så det lär väl ta lite tid.
    / investerarfar

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tackar Robert. I inlägget https://stojkoinvest.blogspot.com/2020/01/Skapa-aktielistor-i-google-kalkylark.html kan du läsa hur du får in aktiekurserna automatiskt med hjälp av formler. Hoppas att det kan vara till hjälp.

      Radera