Portföljerna

(uppdaterad 1/9-22)

Min totala privata portfölj har jag sedan ett tag delat upp i olika underportföljer eller fonder som jag valt att kalla dem. Detta för att lättare kunna allokera kapital mellan dem utifrån den allokeringsstrategi som jag för varje tillfälle valt att utifrån. 

De underportföljer som jag har är:

• Stojko Invest Fund
• Stojko Invest Dividend
• Stojko Invest Tech
• Stojko Invest Investmentbolag
• Stojko Invest Fastighet
• Stojko Invest Small cap funds

Stojko Invest Fund är mitt alternativ till att spara i en nordisk fond/Sverigefond/småbolagsfond. Genom att köpa enskilda aktier som jag gillar och tror på, slipper jag att få aktier i bolag som jag inte gillar eller tror på om jag istället hade köpt en aktiefond. Tanken är att i denna portfölj samla på bolag som jag tror och gillar. 

Kännetecken för dessa bolag är att de växer, tjänar pengar och i de flesta fall delar ut. Just utdelning är mer som en bonus och inte ett måste. Däremot kan jag inte sticka under stol med att det är trevligt att få en liten utdelning då och då, även om det är totalavkastningen som är det främsta fokuset. Allokeringsmässigt i denna fond är att innehaven kommer att sträcka sig mellan 2-5% av totalen för fonden. Kortsiktigt kan den dock komma att undvika från detta beroende på om köptillfällen uppstår. De bolag som finns i denna fond är:

• Admicom
• Axfood
• Bahnhof
• Evolution
• Fortnox
• Handelsbanken A
• Hexatronic
• Lifco
• Nibe
• Nordea (FI)
• Novo Nordisk
• SCA B
• Truecaller
• Upsales Technology

Stojko Invest Dividend är den underportfölj där jag samlar mina investeringar i främst utdelningsbolag. Här utnyttjar jag del av kassan för att få ett kassaflöde. Målet är en genomsnittlig direktavkastning på minst 5%. De bolag som finns i denna fond är:

• Veteranpoolen

Stojko Invest Tech är den underportfölj där jag samlar mina investeringar i främst amerikanska techbolag. Dock kan även bolag som inte är rena techbolag, men som har en del av sin verksamhet mot tech, att hamna i denna fond. Med tanke på att kronan är så svag har jag under maj valt att sälja av samtliga innehav i USD, vilket gör att för tillfället har jag inte några bolag i denna fond.  

Stojko Invest Investmentbolag är den underportfölj där jag samlar mina innehav i investmentbolag. Utgångspunkten för fonden är att den är ett alternativ till att istället investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag. De bolag som finns i denna fond är:

• Investor
• Latour
• Svolder

Stojko Invest Fastighet i denna underportfölj är tanken att tyngdpunkten ska ligga i en fastighetsfond och sedan ska underportföljen kompletteras med direkta innehav i enskilda fastighetsbolag som jag vill ha extra exponering mot då jag tycker att deras exponering i fastighetsfonden inte är tillräckligt stor. Under maj har jag valt att gå ur fastighetssektorn helt och avvaktar istället hur kommande räntehöjningar kommer att spela ut över aktiekurserna kortsiktigt. Här tror jag på ytterligare nedgångar med andra ord.

Stojko Invest Small Cap Funds innehåller de småbolagsfonder som jag tycker kontinuerligt legat bland toppen av de svenska småbolagsfonderna år efter år. Hittills innehåller denna fond följande innehav:

I min Företagsportfölj är fokus småbolagsfonder, fastigheter, investmentbolag, samt ett antal tillväxtbolag. Denna portfölj innehåller följande innehav: 

• Bahnhof
• BGF World Energy
• Fortnox
• Hexatronic
• Investor B
• Latour
• Lifco
• Nibe
• Svolder B